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中央一号文件内容提前曝光

发布时间:2021-01-07 15:58:39 阅读: 来源:颚式破碎机厂家

【导读】在各方费力揣测2010年中央“一号文件”内容的同时,一份所谓的“2010年中央一号文件”全文稿悄悄在网上流传。分析师认为,中央一号文件的即将出台,再一次给投资者带来对于相关政策的憧憬,从而引发对于农业板块的投资热情。一季度农业板块走强机会大。

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【一号文件曝光】中央“一号文件”内容提前网上曝光(本页)

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【行业研报】农牧渔行业:一号文件推出对农业股构成显著利好 增持(研报)

======本文阅读=====

中央“一号文件”内容提前网上曝光

在各方费力揣测2010年中央“一号文件”内容的同时,一份所谓的“2010年中央一号文件”全文稿悄悄在网上流传。巧合的是,《每日经济新闻》记者获悉,该全文稿中所提到的内容与已经下发的一号文件讨论稿基本一致。

文章具体涉及以下五方面:健全强农惠农政策体系,推动资源要素向农村配置;提高现代农业装备水平,促进农业发展方式转变;加快改善农村民生,缩小城乡公共事业发展差距;协调推进城乡改革,增强农业农村发展活力;加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础。

据知情人士透露,或许28日前后正式的“一号文件”就将出台,正式文件可能会在讨论稿的基础上,根据各方反馈意见进行些许调整。

虽然“一号文件”尚未出台,但农业部关于做大做强我国种业的相关行动已经展开。1月23日,“2010种子执法年”活动在广西南宁正式启动。农业部副部长危朝安在启动仪式上强调,今年为“种子执法年”,工作的重点是要严格市场准入,清理不合格企业;强化种子执法,整顿市场秩序;规范品种管理,加大无推广价值品种退出力度。

“随着种业战略地位的提升,政策力量的介入,企业间横向并购等行为将加速进行。”天相投资顾问有限公司的一位农业分析师告诉记者,从全球形势看,种业集团越来越趋向于规模化、集团化,几乎1/3的种子市场被世界种业十强瓜分。相比之下,我国种子企业的集中度非常低,目前全国的种子企业多达7000多家,但种业50强企业100多亿元的经营额仅占我国市场份额的30%多。

值得注意的是,1月5日,隆平高科(000998)(000998)公告称,已与山西屯玉种业科技股份有限公司签订了《关于战略合作的框架协议书》,以现金3600万元认购北京屯玉60%的股份,成为其控股股东。这暗示着,种业整合的序幕已经开启。》》》》》【详细阅读】

农业股受惠“一号文件” 行情值得期待

受涉及“三农”的中央“一号文件”将即将出台的刺激,部份农业股逆市逞强。消息人士表示,在今年的“一号文件”中,将进一步增加农资综合补贴,2010年财政支农预算可能达到7000亿元,这对农业板块不能不说是一大激励。与此同时,临近春节,农产品(000061)(000061)涨价因素估计对农业股也会构成支撑。

行情仍值得期待

从农业股的历史走势来看,农业股多在往年的12月份至来年的3月份走势强于大盘。统计显示,05年12月-06年3月农业股指数累计上涨17.48%;06年12月-07年3月农业股指数累计上涨76.77%;07年12月-08年3月农业股指数累计上涨26.73%;08年12月-09年3月农业股指数累计上涨44.97%。在这几年中,仅05年12月至次年3月的涨幅跑输了上证综合指数0.63个百分点,其余各年份均大幅跑赢上证综合指数20%以上,其中07年12至来年3月在上证指数下跌28.72%的情况下,同期农业股指数上涨26.73%,跑赢大盘55.45个百分点。

目前,虽然农业股并未象往年那样大幅度跑赢大盘,中金公司分析师袁霏阳认为,09 年一、二季度国内CPI 处在低谷,但因09 年年末国家陆续上调政府管制电价、水价、食用盐出厂和批发价格,同时伴随着09 年11 月起猪价再次回升,以及12 月小包装食用油价格集体上扬,使得市场对于2010 年通胀预期变得十分强烈,国内经济由通缩转入通胀已成必然。因此,市场对于通胀,特别是农产品价格上涨趋势的关注,很可能会使农业板块年末行情在一季度得以延续。

广州证券岭南创富分析师钟楚宏表示,目前农业股至少存在交易型机会,首先,随着通胀预期升温,农产品价格上涨是大概率事件,其次,09年农业股整体涨幅并不算大,可能会成为部分机构调整持股结构的一种选择,最后,今年中央一号文件有望月底出台,主题仍是"三农",这将成为农业股上涨的催化剂。

据了解,去年底召开的2010年中央农村工作会议,提出“把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容,把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措”。正是基于这样的判断,今年的农村政策会延续去年“一号文件”以及年底中央农村工作会议的主要精神,以及“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”的基本思路。新的强农惠农政策主要是政策力度加大,实施领域扩大。比如,水稻最低收购价格还将再次提高;可能会将以前不能享受粮食补贴范围的经济作物纳入优惠政策范围之列,这对农业股无疑将是重大利好。

对此,方正证券农业食品行业分析师陈光尧表示,农业一直作为国家重点扶持对象,预计2010 年将有更多的促进农业发展,增加农民增收的政策出台,随着政策的支持,农产品价格的上涨,农业上市公司的业绩也将明显增长。

天相投资表示,一季度仍将是农业股最好的投资时期,这主要源于:一,年初是农业政策出台的重要时期,如提高最低收购价、增加农业补贴、以及中央一号文件等,政策利好预期的加强会带动农业板块的集体表现;二,年初是消费的高峰,猪肉、蔬菜等农产品价格往往在这一时节表现最好。

估值还有提升空间

据了解, 09年三农取得显著成绩,全国粮食总产量预计10616亿斤(5.308亿吨),较去年10570亿斤(5.285 亿吨)增长0.44%,再创历史新高,连续6年增产,首次实现连续3年超万亿斤;农民人均纯收入首次突破5000元大关,实际增幅6%以上。粮食增产主要得益于水稻、小麦、玉米种植面积的增加,其种植面积增加3400 万亩;农民人均纯收入增幅达6%,仍然没有达到GDP的增速,城乡差距改善不明显。

对此,分析人士表示,为缩少短城乡收入差距,预计将有更多增加农民增收、促进农业发展的政策出台,对农业企业来说,利好将持续到来。从2009年的生猪补贴、玉米加工企业补贴等扶持政策可以看出,农业产业链中,企业受益逐步增加。从年初提出的“提高粮食收购价、增加农产品主要储备,强化农产品购销、调运和产销衔接,加强和改善进出口调控”中,也可以看到企业得到的实惠。2010年出台的农业政策还将对涉农企业有实质性的利好,助推农业股行情。

从以往的经验来看,农业类股票,向来重趋势,轻估值。只要是有利的政策环境和价格走好趋势,农业股就存在投资机会。从估值方面来讲,目前农业板块相对大盘的市盈率处于2007年以来的低位。业内人士认为,目前农业板块的估值水平还有20%的提升空间。农业股走强的基本推动力是政策预期和通胀预期。

从通胀角度看,去年最后一个交易日农产品期货普遍上涨,主要是有通胀预期的支撑。09年12月24日越南和印度均宣布出现了严重的通货膨胀形势。越南国家统计总局称,09年12月越南的消费价格指数同比上升了6.52%,为09年4月以来最高,主要原因是大米价格高涨,推高了食品成本。目前国内虽然没有出现这种通胀,但这给了市场一个遐想的空间,而农产品价格的上涨、通胀的预期都是支撑农业股走强的动力。

国信证券分析师张如认为,时值年初,又进入惠农政策的密集推出期。2010年中央一号文件的即将出台,再一次给投资者带来对于相关政策的憧憬,从而引发对于农业板块的投资热情。尽管这两年政策炒作有弱化的趋势,但对新年度的农业政策,仍然持较为正面的态度,,在政策环境向好和通胀预期明显上升的背景下,一季度农业板块走强机会大。(投资快报)

四季度基金加大对农业股的配置

据统计,基金在09年四季度加大对农业股的配置。截至2009年四季度末,基金公司重仓持有的农业股市值97.02亿元,比2009年三季度末增长41.51%,虽然这其中有股价上涨带动农业股的市值有所提升的因素,基金在第四季度明显加大对农业股的配置也是重要因素。不过,基金选股的基本思路是更偏重农业的上游行业。

统计显示。截至去年四季度末,基金重仓持有的农业股一共14只。而在第四季度基金重仓持有的农业股中,北大荒(600598)(600598)、中粮屯河(600737)(600737)、登海种业(002041)(002041)、顺鑫农业(000860)(000860)、敦煌种业(600354)(600354)和东凌粮油(000893)(000893)继续被重仓持有,但重仓比例涨跌互现。其中北大荒基金持股数占流通股比例上升1.86个百分点,达到1.95%,中粮屯河基金持股数占流通股比例大幅上升了9.62个百分点,达到14.45%,敦煌种业的基金持股数占比也上升0.4个百分比,到2.42%;另外三只个股的比例有所下降,其中,登海种业基金持股数占比下降0.24个百分点,至1.13%,顺鑫农业的基金重仓持股数占比下降了9.65个百分点,至0.13%,东凌粮油的基金重仓持股数占比下降2.48个百分比,至5.27%。

此外,在种子行业景气度明显上升,业绩有望快速修复的背景下,作为玉米种子行业的龙头丰乐种业(000713)(000713),受到基金的青睐。具有高成长性、稳定的业绩以及林权改革后公司土地价值的提升的绿大地(002200)(002200),同样得到了基金的认可。新希望(000876)(000876)则由于公司处于较低的估值,并存在重组的可能,也在四季新进入到了基金的重仓行列。不过,新中基(000972)(000972)、东方海洋(002086)(002086)和开创国际(600097)(600097)四季度被基金减仓。

天相投资分析师叶烽表示,从09年4季度基金重仓配置农业股的特点以及农业股阶段性上涨的角度来看,一季度仍将是农业板块“主题性”投资的良好时节。从政策面来说,第一季度各种中央会议(如“两会”)也给予了政策出台的条件,一号文件仍将成为农业股上涨的催化剂。从农产品价格上来看,节日带来农产品消费的高峰,天气因素(如冰冻灾害)以及疫情仍将给农产品价格带来上涨动力,同时CPI转正,并在一季度不断攀高,也将成为农业股的催化因素。

国金证券:农业股投资最佳选择当属水产类个股

水产养殖:鲍鱼、海参、虾夷扇贝等三大养殖品种价格继续维持高位,海珍品公司业绩增长的确定性高,业绩有弹性,是通胀预期下进攻性和防御性兼备的农业行业投资最佳选择。

我们继续看好一季度的海水养殖业投资机会。基于虾夷扇贝量价齐升,带动盈利超预期,我们维持“海水养殖龙头公司獐子岛(002069)作为当前农业股首选”之判断。

浓缩苹果汁:冰冻橙汁主力合约上周收于151.15美分/磅,一周暴涨17.1%,10月以来累计涨幅已经达到51%。目前,橙汁与苹果汁的价差扩大到近千美元,基于苹果汁对橙汁替代需求的回升,未来苹果汁价格有望在国外客户回补库存的推动下持续上涨。

苹果汁行业底部反转趋势有望在中国传统春节过后得到强化,苹果汁价格有望攀上1000美元大关,并带动未来2-3年盈利快速增长。行业盈利低谷期收购兼并商机隐现,外延式收购不仅能增强企业规模优势,且能改变行业竞争格局进而提升苹果汁单位利润水平。

制糖业:在2009/2010榨季产需缺口高达243万吨,国际糖价连创新高的大背景下,国内期现糖价均已达到我们先前的目标价格。我们继续看好2010年3-4月份之前的供不应求机会,但与去年12月以前的坚定看多略有不同的是,我们提醒投资者关注目前高糖价下的可能的期现糖价调整风险,以及未来糖价和糖业股股价发生背离的风险。

截至去年12月底,四个主产省合计多卖了73万吨糖,加上前期两次国储抛储合计抛储的近50万吨糖,本榨季已经较前年同期多卖了120万吨糖,换言之,目前较前年相比已经多卖了一个月的消费量。目前的吨糖利润高达1700元/吨,在糖厂较为积极的销售策略下,现货价格压力不言而喻。我们认为,除非霜冻严重性超出预期,否则现货糖价在前期接近5500元之后很难再有惊喜。

生猪:在前期六周的猪价快速上涨过后,近两周猪价基本平稳。未来2-3个季度内,中国生猪供求关系维持紧平衡;短期来看,元旦过后屠宰企业可能补充新库存,备战春节,增加收购量,而四季度以来饲料成本和运输成本的大幅上升也会带动猪价上涨。我们维持猪价将震荡上行的判断。

投资建议:我们重点推荐海水养殖业,獐子岛仍是我们的首选品种,同时推荐东方海洋和好当家(600467)。

通胀预期下,除水产养殖业,我们还积极推荐上游的另外两个子行业:种植业和种业。建议关注个股:北大荒、登海种业、敦煌种业。

作为弹性十足的中游子行业,制糖业和浓缩苹果汁也有机会,浓缩苹果汁行业反转信号强烈。重点推荐:国投中鲁(600962)、海升果汁、南宁糖业(000911)、中粮屯河、海南椰岛(600238)。

沿生猪主线,我们一季度推荐顺鑫农业、新希望、通威股份(600438)。(国金证券)

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